相続大全集

家で遺言書を書いてもらうときにチェックすべきポイントをお教えします

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自筆証書遺言のポイントや要件や注意点

今度両親に遺言書を書いてもらうことになったんですが,,とりあえず自分で書いてもらう自筆証書遺言?を作って,今度改めて公正証書遺言をお願いしたいと思うんです。よくテレビなんかで遺言書が有効とか無効とかやってるんですが,知識があやふやで,,,公正証書遺言を作る前に両親にもしものことがあっても,間違いなく有効になる遺言書を書いてもらいたいのでアドバイスをください。

こういう問いに対して今日は回答を書きます。

まず遺言書は,

  1. 遺言能力ある人が
  2. 一定の方式にしたがって
  3. 遺言事項について
    しなければ,法的な効力が認められません。つまり無効になります。
  • 遺言能力とは遺言書を書く(作成する)ことができる人はどんな人かという問題です。
  • 一定の方式というのは,自分で書く自筆証書や,公証人役場で作成する公正証書という遺言書の種類ごとに,なにをどうすればいいかという具体的な手順が決まっているそのことです。
  • 遺言事項というのは,遺言書に書いて法的効力が認められる事項のことです。遺言書には何でも書けますが,そのうち法的効力が認められるのは,「遺言書に書くと法的効力があるよ」と法律に書いてあることだけです。

自筆証書遺言の方式

本件で問題になるのは2.の「遺言の方式」ですね。自筆証書遺言の方式で遺言書を作る場合にどうしたらいいかは,法律に書いてあります。

民法968条
自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自署し,これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない。

2項はいいでしょう。1項を詳しく見てみると,次のような要件を満たさないといけないようです。

自筆証書遺言の要件

  • 遺言者が,全文を自分で書くこと
  • 遺言者が,日付を自分で書くこと
  • 遺言者が,氏名を自分で書くこと
  • 遺言者が,遺言書に印鑑を押すこと

どうでしょう?分かりましたか?通常ここまででお話は終わりですが,今日はもうちょっと突っ込んで,各要件について見ていきたいと思います。過去の判例や裁判例で法律の解釈がしっかり示されているポイントを紹介しておきます。

自筆証書遺言の要件のポイント・注意点

遺言者が,全文を自分で書くこと

  • 自書とは遺言者が自分で書くことであり,手で書けないときは,口や足で書いてもOK
  • 運筆の補助を受けても,遺言者が証書作成時に自書能力があり,補助の程度が筆記を容易にするための支えとして添え手を借りたにすぎないときであって,添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できる場合には,その遺言は有効
  • 他人が書いた下書きにもとづいて遺言者が筆写していても遺言者に理解力があって遺言者の意思で書いていればOK
  • 遺言書が数頁にまたがっている場合に,全体が1通の遺言書として作成されたと理解できる場合は,頁をつなぐ契印や編綴がなくてもOK

遺言者が,日付を自分で書くこと

  • 日付は,年月日で記載する。「何年何月吉日」という記載は無効
  • 日付の誤記は,それが誤記であること,真実の作成の日が証書の記載その他から容易に判明すれば,遺言は無効とならずOK
  • 日付の場所は遺言書そのものでなく遺言書を入れた封筒にされていてもOK
    ※もっとも遺言書と同一用紙に正確に年月日を記載するのが望ましい

遺言者が,氏名を自分で書くこと

  • 遺言者との同一性が確認できればペンネーム,雅号,芸名,通称,屋号でもOK
  • 遺言書の内容その他から同一性が確認できれば氏又は名だけの記載でもOK
    ※他人との混同を避けるため,住所・氏名を記載するのが一般的であり,公正証書遺言では,さらに,生年月日,職業も記載している

遺言者が,遺言書に印鑑を押すこと

  • 指印(拇印)でもOK
  • 押印のない遺言は原則的に無効だが,日本に帰化しながらも日本の生活様式になじまず,欧米風の生活様式を守り,当該遺言書を英文で作成したような場合には押印を欠く遺言も有効
  • 押印は原則として遺言者がなすべきであるが,遺言者の依頼により他人が遺言者の面前で押印した場合も有効

その他の注意事項

  • 用紙は何でもOK,チラシの裏でもOK
  • 筆記具も何でもOK,カーボン複写による遺言書もOK
  • 用語は,遺言者の意思が明確に判断できる限り,かな,漢字,速記文字,点字,略字,符号のいずれでもOK
  • 遺言書のタイトルはなくてもOK,もっとも「遺言書」「遺言」などと記載するのが望ましい

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遺言書の作成を司法書士など専門家に頼むメリットとデメリットをお教えします

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